Raymond „Red“ Reddington, einer der meistgesuchten Flüchtigen des FBI, stellt sich persönlich im FBI-Hauptquartier in Washington, D.C. Er behauptet, er und das FBI verfolgten dieselben Interessen: die Jagd auf gefährliche Kriminelle und Terroristen. In den letzten zwei Jahrzehnten habe er eine Liste der wichtigsten Kriminellen und Terroristen erstellt, die das FBI jedoch nicht finden könne, da es nichts von ihrer Existenz wisse. Reddington nennt diese Liste „Die Schwarze Liste“. Er ist zur Kooperation bereit, besteht aber darauf, nur mit Elizabeth Keen, einer jungen FBI-Profilerin, zu sprechen.
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